Their First BBC Kitty e Mel já conversaram sobre tentar um grande pau preto há anos, mas nenhuma delas já havia visto um antes. Mel decidiu que, naquela noite, tudo mudaria. Ela convidou sua amiga Dru com o único propósito de ver e desfrutar de seu enorme pau. Kitty está nervosa, mas àmedida que ela toca a frente de seu calção, ela fica muito animada. As garotas olham por cima de sua cintura e não conseguem acreditar em seu tamanho. Elas puxam seu calção para baixo e soltam um gemido antes de Mel sugar seu pau e Kitty masturbar. À medida que ele toca seus peitos pequenos, ele joga seu carregamento para ela
